La petrolera argentina YPF anunció este domingo la cuarta enmienda a la oferta de canje de bonos y extendió su plazo hasta el 10 febrero. Según indicaron fuentes cercanas a la compañía, conseguiría el apoyo del 45% de tenencias del Grupo Ad-Hoc de bonistas para el vencimiento 2021 y, de esta manera, se acercaría al cierre exitoso de su refinanciación de deuda.
Nacionales08/02/2021
Radio FM Amistad
Según un comunicado de PR Newswire, la petrolera estatal argentina YPF anunció una nueva enmienda a su oferta para reestructurar 6.200 millones de dólares en bonos y extendió el plazo para que los acreedores la acepten.
"YPF ha continuado participando a lo largo de este proceso en discusiones de buena fe con los tenedores (de los bonos elegibles) buscando ajustar los términos de sus ofertas de canje tomando en consideración las regulaciones aplicables", sostuvo la empresa.
La compañía, que tiene un vencimiento en marzo por 413 millones de dólares, busca canjear un total de 6.200 millones de dólares en bonos debido a las restricciones para el acceso a divisas dispuestas por el Banco Central y por los efectos que la pandemia del Covid-19 generó en YPF.
La nueva oferta para los tenedores del bono propone que, por cada 1.000 dólares, reciban 699 dólares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y 408 dólares de pago en efectivo, según el comunicado. Para quienes entren más tarde, la oferta será de 824 dólares en el bono 2026 por cada 1.000 dólares del bono 2021 y 283 dólares en efectivo.
Según pudo conocer LA NACION, YPF había alcanzado -al cierre del viernes- un nivel de aceptación global cercano al 30% del total de bonos elegibles por lo que, posteriormente, recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc: formado por bonistas que integran fondos como Black Rock, Fidelity y Ashmore y que poseen aproximadamente un 45% de tenencias del bono 2021. Éste solicitaba una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho bono para comprometer su participación en la transacción.
El directorio de YPF aceptó el pedido y resolvió llevar adelante los cambios, habiendo considerado que los mismos eran razonables, que se adaptan a las necesidades de la petrolera de lograr el canje y que se enmarcaban en la normativa del Banco Central.
En consecuencia, YPF anunció anoche mediante una comunicación pública que extenderá el plazo de la oferta de canje para posibilitar que ingresen todos aquellos inversores que consideren que la nueva y última propuesta reúne las condiciones necesarias para su participación.
Las nuevas condiciones, que presentan un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y el dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este último y una disminución en igual cuantía en la cantidad de bonos, estará disponible como opción únicamente hasta el 10 de febrero 2021 a la medianoche.
Esta modificación -se anticipa- permitirá mayores niveles de aceptación en el bono con vencimiento a fines de marzo por US$ 412 millones, lo que permite augurar el cumplimiento con las restricciones regulatorias en materia cambiaria y, de esta forma, evitar las limitaciones al cumplimiento por parte de YPF de los pagos de capital.
Con esta última modificación, las fuentes señalaron que la compañía espera concluir de manera exitosa su proceso de refinanciación de deuda, sumando una participación mayor en la oferta de parte de todos los tenedores de bonos elegibles a participar del canje.
El cierre de la propuesta lanzada en los primeros días de enero permitirá una mayor liberación de fondos para ser destinados a las actividades de inversión que permitan retomar la senda de crecimiento en la producción de gas y petróleo.
Por: La Nacion
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