Impulsada por Vaca Muerta, Neuquén busca captar USD 500 millones de inversores

Fuentes del mercado estimaron que la colocación podría concretarse con un rendimiento cercano al 7,5% o 7,8%. Como referencia, los inversores observan actualmente los bonos emitidos por la Ciudad de Buenos Aires, que operan con tasas de entre el 6,77% y el 7,34%.

La mejora financiera de la provincia también fue reconocida recientemente por la calificadora Fitch, que elevó en junio la nota de la deuda neuquina de largo plazo en moneda extranjera y local desde “CCC-” hasta “B-”. La entidad destacó una reducción del riesgo de refinanciamiento, el equilibrio fiscal y el crecimiento de los recursos propios.

La Legislatura provincial había autorizado en 2024 una emisión por hasta u$s500 millones, pero la herramienta recién será utilizada ahora. Según lo establecido, el 70% de los fondos obtenidos deberá destinarse a obras públicas, mientras que el 30% restante podrá conservarse como reserva para afrontar compromisos de deuda.

La operación se produce en medio de una recuperación del acceso argentino al financiamiento internacional. Desde las últimas elecciones, las colocaciones de empresas y provincias alcanzaron aproximadamente u$s17.400 millones, con una fuerte participación de compañías vinculadas al sector energético.